В 1976 году молодые супруги Дарси и Дафна приезжают в тихую валлийскую деревушку, чтобы реализовать свои творческие проекты. Оба увлечены музыкой: Дафна создаёт мелодии из самых обычных звуков, а Дарси записывает их на портативный микрофон. Их жизнь наполнена экспериментами и поисками вдохновения. Но всё меняется, когда во время одной из записей Дарси падает в загадочный круг, который, как кажется, связывает их с древними мистическими силами. На следующий день в их дом приходит подросток, который представляется их соседом. Сначала он кажется милым и доброжелательным, но постепенно начинает рассказывать о странных верованиях этих краёв. Вокруг них всё начинает меняться, и они понимают, что оказались в ловушке, из которой выбраться не так-то просто. Этот фильм заставит задуматься о том, насколько мы контролируем свою судьбу, и как легко можно попасть в мир, где правят не только законы физики, но и древние тайны.
